Понятие торговой системы

В своей деятельности трейдер должен придерживаться определенной стратегии, основанной на анализе рынка и его сигналов. Торговая система — это и есть набор действий трейдера, объединенных в алгоритм, соответствующий принятой им стратегии. В качестве сигналов такая система может рассматривать индикаторы и различные показатели.

Содержание

Что такое торговая система

Само название говорит об упорядоченности. Потому что торговой системой является только структурированный набор правил. Они должны давать трейдеру четкие инструкции, что делать в конкретный момент времени — когда можно открыть/закрыть позицию, когда лучше бездействовать в ожидании сигнала и т.д. Наличие торговой системы отличает профессионала от трейдера-любителя, который действует наобум.

Понятие торговой системы распространяется не только на международный валютный рынок Forex. Оно актуально для всех видов активов, включая акции, криптовалюту или бинарные опционы.

Торговая система — это тот свод правил, который трейдер устанавливает для себя

Системе подчиняются тактика и стратегия торговли. Тактика обычно исходит из выводов технического анализа, стратегия — из результатов фундаментального анализа и общих принципов торговли трейдера. Степень автоматизации тоже может быть разной. Некоторые трейдеры предпочитают отслеживать сигналы и открывать позиции вручную. Другие полностью автоматизируют процесс.

Иногда используется термин торговая система биржи — это тот же набор правил, установленных трейдером. Биржа влияет на них только за счет того, что регламентирует порядок регистрации, пополнения счета, процедуры оформления участия в торгах и т.д. Это не многостороннее соглашение, это алгоритм, в котором комплекс правил устанавливает только один человек. Не следует это путать с терминалами и платформами для торговли, которые разработчики называют системами (например, «Квик»).

Торговая система простыми словами — это тот свод правил, который трейдер себе устанавливает на основе объективных законов рынка и с учетом собственного стиля торговли, цели инвестиций и других факторов.

Элементы торговой системы

Такие своды правил могут различаться у разных трейдеров. Но они все равно содержат общие части — элементы. Главным компонентом торговой системы является формация, то есть условия, при которых трейдер открывает/закрывает сделки. Другие компоненты:

таймфреймы, то есть промежутки времени, на которых трейдер будет торговать — большинство предпочитает кратковременную торговлю, но есть инвесторы, выбирающие долгосрочные вложения;
масштабирование позиции — будет ли участник входить в сделку по частям или вносить все деньги сразу;
управление рисками — набор методов, которые позволяют учесть все внутренние и внешние факторы и минимизировать их воздействие;
способ мониторинга системы — будет ли трейдер самостоятельно следить за графиками или делать это в автоматическом режиме, какая платформа для этого будет использоваться;
начальный стоп-лосс — устанавливает уровень цены, на котором сделка закрывается, чтобы избежать убытков.

Каждая торговая система содержит определенные элементы

Продуманная торговая система включает и другие компоненты: это личная психология трейдера, необходимость оптимизации торговли, другие элементы стратегии и тактики.

Зачем нужна торговая система

Основная задача — достижение планируемых финансовых показателей. Преимуществом торговой системы является то, что она позволяет снять психологическую нагрузку, избавляет трейдера от страха и нерешительности и мешает ему проявлять излишний азарт или жадность. Хотя некоторые люди могут проявлять более агрессивный стиль в торговле, они все равно ограничены правилами. Поэтому торговая система позволяет зарабатывать больше, прибыль будет выше даже с учетом того, что не все сделки закроются в пользу трейдера.

Классификация

Торговые системы можно классифицировать по разным признакам. Например, по методу анализа, который использует трейдер, выделяют системы, основанные на техническом или фундаментальном анализе, а также комбинированные, в которых применяются приемы обоих направлений. Они могут быть разными по степени формализации задач и правил, по уровню автоматизации и т.д.

Классификация торговых систем

Индикаторные

Эти виды торговых систем считаются максимально формализованными, то есть они исключают любые двойственные трактовки. У этого подхода есть преимущество, потому что в этом случае на принятие решений не влияет человеческий фактор. Эти системы основаны на индикаторах технического анализа.

Индикаторы — это математический расчет, основанный на объеме или цене актива, в данном случае на «Форексе» — валюты, но это могут быть и биржевые ценные бумаги. Многие брокеры в блогах или обучающих курсах для своих клиентов рассказывают об индикаторах подробнее. Самые известные индикаторы — уровни поддержки и сопротивления, Боллинджер (для поиска точек входа), Стохастик (для подтверждения сигнала). Главная цель использования индикатора — вовремя открыть/закрыть позицию, чтобы остаться в плюсе.

На основе паттернов

Индикаторные системы подходят даже новичкам. Для более опытных участников рынка подходят системы на основе паттернов – это целые формации фигур графического анализа, в том числе комбинации японских свечей или волновых графиков. Это требует больших знаний в области трейдинга и интуиции, которая является следствием опыта. Трейдер может разглядеть сложные фигуры на графике и правильно их интерпретировать как сигналы к открытию или закрытию позиции.

Комбинированные

Как следует из определения этой торговой системы, она использует инструменты, присущие другим типам. В данном случае — индикаторам, которые помогают определить направление тренда, и паттернам, дающим сигнал об открытии/закрытии сделки. Этот тип можно считать универсальным, потому что новичкам его будет проще освоить.

Как выбрать торговую систему

Выбирая систему как совокупность правил, многие считают, что основное — она должна давать деньги. Но главный критерий — она должна соответствовать психотипу человека, его темпераменту (например, не всем хватит терпения на долгосрочную торговлю). Нужно учитывать и образ жизни – некоторые стратегии требуют, чтобы им выделяли больше времени, другие можно совмещать с основной работой, был бы скоростной интернет. Нужно помнить, что на рынке всегда приходится принимать решения быстро и четко, поэтому и весь свод правил должен быть нацелен на это.